美國前總統川普接受專訪，質疑美國是否應保衛台灣，台積電(2330)ADR在盤後交易應聲下跌1.3%，加上傳輝達(NIVIDA)GB200以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題，間接衝擊先前輝達向台積電增加晶圓開工，造成台積電今日早盤在平盤下震盪走低，兩檔關係者鴻海(2317)與緯創(3231)則漲鎮停互見。
今日開盤前兩大利空罩頂台積電，其一是，美國前總統川普在接受彭博商業周刊專訪，質疑美國是否應保衛台灣，並指台灣搶走晶片生意，台灣應付保謢費，造成台積電ADR在盤後交易應聲下跌1.3%；其二是，市場傳出以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題，可能由緯創為主供應鏈的Ariel運算模組替代，間接影響台積電第4季訂單量。
法人指出，Bianca NVL36 與 Ariel NVL36差別在於Bianca NVL36是一塊Grace加兩塊 Blackwell，而Ariel NVL36則是一塊Grace加一塊 Blackwell，但僅多了一塊運算板就出現有散熱問題，Bianca NVL36由鴻海為主供應鏈，預計第4季開始出貨，明年估會放量，Ariel NVL36則由緯創為主供應鏈，已經出貨，目前鴻海已積極在解決此相關問題，因尚有2至3個時間，應可順利處理。
今日早盤兩檔個股漲跌互見，鴻海似乎未受此傳聞影響，盤面強勢上漲1元至214.5元，成為支撐大盤指數關建角色，緯創為此傳聞受惠者，盤面股價不漲反跌2.5元至110元，理投研部認為，兩檔個股利多利空題材早已反應利至股價上，現階段有頓化現象。
不過，台積電受前述兩利空訊息反應就比較明顯，開盤即下跌10元，盤面最多大跌20元。法人指出，川普因受槍擊很有可能成為下屆美國總統，因此他的一席話對台積電而言未來衝擊性很大，其次，Bianca NVL36散熱問題若不能快速解決，將影響第4季訂單量，原先市場估輝達Bianca NVL36機架系統，將向台積電增加晶圓開工30%，但目前受散熱問題影響，訂單增加量僅剩5%。
▲台積電(2330) 日K圖 (來源:CMoney)
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