【上週績效】
「500萬投資組合實戰擂台」7月17日當週，選股久元等五檔，共投資1016.9萬元，7月24日週五結算績效2.2萬元，累積31週獲利704.46萬元，本期玉晶光平倉，加碼跌深的新纖，另買進樺漢。
【盤勢特點與後市展望】
上週加權指數上漲983.57點，漲幅約2.3%，週線成功翻紅結束跌勢。全週呈現「先強後弱、高檔震盪」的洗盤格局。週前半段在大盤強勢反彈拉升下奠定漲基，雖週五受美股拉回與國際情勢影響重挫，仍收在43654.84點。多方週線格局維持高檔守勢，個股輪動迅速，市場在關稅政策與科技大廠財報公布前夕交投轉趨謹慎，量能略有收縮。各類股表現如下：
電子指數：法人結束連續的賣超，上週買超52,927張，上漲2.92%。
金融指數：繼續買超300,766張，上漲1.02%。
傳產指數：買超329,241張，下跌1.07%。
傳產買超最多，但下跌最多的主因是上週塑膠股重挫6.53%，上週南亞200元出清，不賣的話將回到177.5元。而我們買進的航運股買超136,611張，紡織股也買超33,746張。
電子雖然開始買超，但張數還是低於傳產、金融。所以持股金融和傳產至少要一半，短線金融偏向守勢，所以暫不布局。
【操作策略與選股邏輯】
上週消息面相對偏負面，但觀察美股資金並未大規模撤出，而是在各類股間流動，加上台股成交量持續萎縮，因此判斷大盤將為區間震盪格局，我們的持股採取上漲減碼、拉回加碼的策略，藉以降低持股成本。
【續抱個股】
久元(6261)：被市場點名打入CPO相關測試訂單，市場看好未來高傳輸速度需求將帶動其測試設備與代工業務。
新纖(1409)：三大營運轉型引擎，包含高頻高速AI伺服器材料、半導體特化材料、與國際大廠合作的「Neolast可回收彈性纖維」將量產投產。第二季營收年增季增達兩成。
友達(2409)：以玻璃基板切入AI光通訊，將光源與電路整合於基板，推出CPO模組並降低伺服器廠門檻，成為關鍵普及者。與群創有比價效應。
萬海(2615)：亞洲塞港與紅海危機推升運價，配合五、六月新造節能船陸續投入營運，旺季拉貨需求提前，第二、三季獲利將展現驚人彈力。
【新進個股】
樺漢(6414)
訂單能見度高：在手訂單逾 2,100億元，奠定長期成長基石。
三大事業齊發：工控物聯網、半導體廠務與國際大客戶訂單持續放量。
高毛利轉型：加速ESaaS軟硬整合與Physical AI布局，推升訂閱服務與整體獲利品質。
