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散熱大廠雙鴻(3324)日前受到台美股電子權值股重挫的拖累,股價跌至數月來的谷底,今(23)日總算在大盤回神反彈下,成功自低點爬起,收盤上漲55元,漲幅高達7.8%,起死回生。
近期也傳出號稱「地表最強AI晶片」的GB200伺服器出貨前夕,關鍵水冷零組件出包,導致GB200機櫃漏水。而市場預料,雙鴻、奇鋐(3017)等散熱大廠有機會吃到轉單紅利;其他包含廣達(2382)、廣運(6125)、緯穎(6669)及健策(3653)在內等台廠,也可望分食散熱商機大餅。其中,奇鋐和廣達今股價也都受到此利好消息傳出,收盤皆上漲逾半根漲停板。
雙鴻最初是一家專注於筆記型電腦散熱器設計、製造和分銷的公司,為因應市場對電子系統散熱的需求日益增加,轉型為綜合專業散熱解決方案供應商,除了專注筆電產品外,我們還涉足筆電以外產品線的設計和製造,包括伺服器、主機板和顯示卡散熱模組、AIO(一體機)、工作站和DVD播放器散熱模組。已成為全球最大的筆記型電腦散熱模組設計及製造商,客戶包括戴爾、廣達、仁寶、緯創、三星、和碩、英業達、鴻海等。
雙鴻董事長林育申先前指出,目前觀察AI伺服器需求最強勁,且手上的專案都照計畫進行中。水冷散熱系統部分,首波GB200出貨包括水冷板(cold plate)、分歧管(CDM),以及冷水分配器(CDU)等,最快第三季季底就會出貨。不過目前雙鴻出貨仍以氣冷為主,約占7成,水冷則占3成。
林育申也提到,預期明年伺服器業務比重有望達5成,其中又有5成為AI伺服器,同時也因AI伺服器單價高,有望進一步推升毛利表現。法人也預估,雙鴻下半年毛利率可望維持20至25%的水準。
▲雙鴻(3324) 日K圖 (來源:CMoney)
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