川普受訪與散熱兩大利空罩頂 台積電受挫 鴻海、緯創漲跌互見

理財周刊/新聞中心 2024-07-17 11:30

美國前總統川普接受專訪,質疑美國是否應保衛台灣,台積電(2330)ADR在盤後交易應聲下跌1.3%,加上傳輝達(NIVIDA)GB200以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題,間接衝擊先前輝達向台積電增加晶圓開工,造成台積電今日早盤在平盤下震盪走低,兩檔關係者鴻海(2317)與緯創(3231)則漲鎮停互見。

今日開盤前兩大利空罩頂台積電,其一是,美國前總統川普在接受彭博商業周刊專訪,質疑美國是否應保衛台灣,並指台灣搶走晶片生意,台灣應付保謢費,造成台積電ADR在盤後交易應聲下跌1.3%;其二是,市場傳出以鴻海為主供應鏈的Bianca運算模組有過熱問題,可能由緯創為主供應鏈的Ariel運算模組替代,間接影響台積電第4季訂單量。

法人指出,Bianca NVL36 與 Ariel NVL36差別在於Bianca NVL36是一塊Grace加兩塊 Blackwell,而Ariel NVL36則是一塊Grace加一塊 Blackwell,但僅多了一塊運算板就出現有散熱問題,Bianca NVL36由鴻海為主供應鏈,預計第4季開始出貨,明年估會放量,Ariel NVL36則由緯創為主供應鏈,已經出貨,目前鴻海已積極在解決此相關問題,因尚有2至3個時間,應可順利處理。

今日早盤兩檔個股漲跌互見,鴻海似乎未受此傳聞影響,盤面強勢上漲1元至214.5元,成為支撐大盤指數關建角色,緯創為此傳聞受惠者,盤面股價不漲反跌2.5元至110元,理投研部認為,兩檔個股利多利空題材早已反應利至股價上,現階段有頓化現象。

不過,台積電受前述兩利空訊息反應就比較明顯,開盤即下跌10元,盤面最多大跌20元。法人指出,川普因受槍擊很有可能成為下屆美國總統,因此他的一席話對台積電而言未來衝擊性很大,其次,Bianca NVL36散熱問題若不能快速解決,將影響第4季訂單量,原先市場估輝達Bianca NVL36機架系統,將向台積電增加晶圓開工30%,但目前受散熱問題影響,訂單增加量僅剩5%。

台 積 電 ( 2 3 3 0 )   日 K 圖   ( 來 源 : C M o n e y ) 

▲台積電(2330) 日K圖 (來源:CMoney)

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