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台股進入第3季,許多產業最壞的狀況已過,不時傳來令人振奮的拉貨訊息。而面臨美聯準會將啟動降息、川普遭槍擊衝擊美國總統選情,以及台積電法說等多重不確定因素,基期較高的漲多股開始震盪,但6月營收創高且上半年業績亮眼、未來成長趨勢不變的個股,格外值得注意。
金控股擺脫防疫保單陰霾後,今年普遍大成長,新光金與台新金是否合併的題材炒得沸沸揚揚,到底值不值得投資人逢低布局,封面故事有深入分析。
時序進入七月中旬,不僅是台股各股相繼公佈自結6月營收,及累計半年營收的營運成績單,美股四大市場的財報周也正式揭開序幕,包括美股大企業如:蘋果(Apple)、谷歌(Google)、特斯拉(Tesla)、輝達(Nvidia)...等,也即將在未來的2-3周內相繼發表營運財報,這些大企業發佈2024上半年財報的同時,也牽動著台股相關的蘋果、伺服器、特斯拉及AI等概念股的走勢。
綜觀以上,不難看出台股與美股間的連動性,且權王台積電(2330)在美股發行的ADR(存託憑證),於美股前一日收盤時的漲跌幅,更被視為台股隔日開盤時的先行重要指標之一。
台股與美股較大差異,就是台股各股每月都有自結前一月的營收報表,可做為市場投資選股操作時重要參考依據,而美股各上市公司,僅只有在每年的1月、4月、7月、10月的第2周起,發佈前一季的營運財報。因此,美股每隔一段時間便有「超級財報周」的重要重要投資指標可供期待,而美股財報周也會持續2-3周的時間。
對於台股許多科技廠來說,3Q即意味著上半年備料及成品清倉與出貨已告一階段,並面臨下半年新的訂單及原料的供應,準備迎接下半年展開的生產旺季與拉貨潮。
雖然相較美股進入超級財報周讓台股表面上顯得有些落後,但台股仍有個股每月自結營收的優勢,尤其是7月上旬個股自結6月及累計1-6月營收報表,讓投資市場無論是內外資法人或是一般散戶,都可以從各股呈現營收報表中的月營收長跌幅,及累計營收長跌幅中,做為評估投資或調整手中持股部位的重要參考依據。
嚴選六月營收創高股 上市櫃各三檔潛力股
理周投研部本期即針對上市及上櫃市場中1,800多家公司於7月自結營收報表中,過濾分析挖掘出光聖(6442)、晟銘電(3013)及藥華藥(6446)等3家上市公司(如表一),以及3家上櫃公司,分別為:新復興(4909)、萬潤(6187)及康全電訊(8089)(如表二);上述6檔個股都具有6月單月營收創新高、月成長及累計今年1-6月營收年增率成長飆升等特性,堪稱為上市櫃市場中的績優潛力股。
網通族群也為台積電(2330)設備供應商的光聖,在AI市場需求大增的帶動下,股價在盤中及收盤上連續創新高。分析原因,除了6月營收為5.88億元較去年同期成長121.04%、亦較前一月成長18.8%,累計今年1-6月營收22.68億元,亦大幅成長70.47%。
光聖、晟銘電、藥華藥 後續獲利動能爆發力強
另受惠美國基建工程加持,美系大廠拉貨動能強勁,且下半年需求動能持續,法人預估,光聖第2季光被動產品營收比重可望超過8成,獲利可望再創新高,估計每股盈餘將超過3元,全年預估可望挑戰8元。16日光聖股價帶量追高,不至10時,股價即拉上514元漲停、大漲46元,再創歷史新高。
機殼大廠晟銘電AI伺服器ODM需求量增,自結6月營收為9.13億元,較去年同期成長96.67%,累計今年1-6月營收為40.64億元,與去年同比成長40.94%。國內法人看好公司機殼由Level 3代工轉型至Level 6以上的整體組裝,可望帶動產品報價及營收成長,估計業績持續成長可看到明年。本月以來晟銘電股價盤中共有6次創歷史新高,16日開盤也是追價買盤湧現,於9時30分股價便拉至121.5元漲停,再創歷史新高、上漲11元。
研發新藥有成的藥華藥,研發罕見血癌新藥成功打開美國市場,且打入日本市場的銷量亦跟著成長,且該藥已獲中國藥監局核准上市許可藥證,為目前第一個且唯一獲大陸核准用於PV適應症的藥物。6月自結營收8.5億元,續創新高年增66.63%,累計今1-6月營收39.59億元,年增率為83.97%。16日股價開高震盪走低,終場股價下跌5元,收在605元。而15日股價盤中一度拉上歷史新高622元。理周投研指出,藥華藥營收雙創新高,加上新藥的業績效應,看好後續獲利能力,股價有機會再挑戰新高。
新復興、萬潤、康全電訊
生產高頻微波通訊用基板的上櫃廠公司新復興,受惠5G天線相關產品營收挹注,以及低軌衛星地面天線、微波毫米波行動通訊等市場需求擴大,6月自結營收為2.34億元,年增21.35%,累計今年1-6月營收達11.63億元,年增312.78%,成長力道顯著。法人指出,今年低軌衛星發射量明顯增加,加上5G應用透率擴大,進而帶動新復興這波業績成長。16日新復與股價開高震盪整理,盤中10時不到,股價上漲5元來到126.5元的歷史高點,在買盤收手下,終場股價收在123元,上漲1.5元。法人看好新復興股價有機會再挑戰歷史新高。
面板級扇型封裝概念股的萬潤,近期因台積電CoWos訂單滿載,也積極佈局建封裝廠的帶動下,連帶扇型封裝概念股也跟著吃補。萬潤自結今年6 月營收為5.35億元,年增432.64%,累計今年1-6月營收19.94億元,年增296.03%。由於業績表現突出,自7月以來吸引外資積極買盤,自3日起連續5個交易日大漲,並且成為外資加碼目標股之一,股價10日盤中一舉推升至365元的歷史新高,但因漲幅過大,盤中也被列為警示股,後續走勢收斂。16日開盤一度上漲2.5元開出,隨後緩步下滑整理直至收盤下跌15.5元,收在260元。內資法人表示,萬潤業績題材與AI需求連動,造成近期股價飆高,也難免面臨獲利壓回整理,目前守住10日線均價,適合逢低佈局。
網通股康全電訊,因歐美市場出貨量大增,帶動營收連3個月成長,其中自結6月營收漲幅最高,達5.5億元,創歷史新高,年增366.99%,累計今年1-6月營收16.66億元,年增282.49%。理周投研部指出,康全電訊主要市場以海外為主,其中北美、歐洲及亞太地區的營收比重占3成。
自今年第2季起歐美市場對產品需求量增,營收直接反映在近3個月的營收上,在歐美市場持續設備更新需求的帶動,保守估計業績可望持續至今年下半年。16日康全電訊開盤以上漲1.5元開出,隨後進行緩步拉回整理,午盤過後股價一度拉至127.5元、上漲2元,但不敵逢高賣壓走跌,終場下跌0.5元,收在125元。理周投研部指出,康全電訊已站上5日均線以上,短線有機會挑戰前波130.5元的高點。
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