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韓國三星即將爆發史上首次罷工!三星電子工會決定將於6/7日起發動歷年來首次罷工,由於工會成員約佔總員工人數兩成,預計引起對半導體供應鏈的衝擊。目前三星在DRAM與NAND Flash領域位居全球首位,因此此次罷工預料將持續推升記憶體報價上揚,根據台經院分析,對於台廠將反而因此受惠,而相關業者也有望獲得轉單效應。本次工會罷工影響範圍甚廣,不僅高頻寬記憶體領域的主要對手因此受惠,也包括台廠的相關標準型與利基型記憶體廠商,如南亞科(2408)、華邦電、力積電和鈺創、晶豪科、威剛和群聯等,也可能因此受惠。
台塑集團旗下DRAM大廠南亞科(2408)近期日舉行股東會,公司表示今年DRAM出貨從伺服器、手機與筆電等終端應用市場,都呈現成長態勢。另外,隨著三大原廠產能移轉至高頻寬記憶體(HBM)與DDR5,因此常規產品如DDR4 市況將逐季好轉,價格也會逐季上揚,同時DDR5新品預計也將下半年出貨,第三季將可由虧轉盈。
根據研調機構TrendForce分析,2024年DRAM及NAND Flash在各類AI延伸應用,如智慧型手機、伺服器、筆電的單機平均搭載容量均有成長,又以伺服器領域成長幅度最高,將有助於提升相關DRAM需求,再加上去年下半年DRAM主要廠商開始減產,以及寬頻寬記憶體產能排擠效應,整體記憶體產業呈現量價齊揚的態勢,進一步改善南亞科的獲利表現。
理周投研部預估,南亞科受惠與記憶體價格持續攀升,與因AI產品需求強勁拉動需求下,今年營運展望將有明顯提升,目前股價處於相對低點,投資人可持續關注。
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