今(23)日相關軍工概念股帶量出現走高，其中關鍵指標股包含雷虎(8033)、邑錡(7402)、亞航(2630)盤中一度攻上漲停價，隨後震盪整理仍上漲超過7%以上，近年政府持續提升國防預算捍衛民主，預告將提出史無前例400億美元(約1.25兆元)國防特別預算，重點包含向美國採購新型武器、強化非對稱戰力，加速打造台灣之盾，建構分層防禦體系，並導入AI、防空系統與無人化平台。
面對中國持續侵擾，明年國防預算預估達GDP的3.3%，並於2030年前提升至5%。同時推動無人機產業，2025-2030年投入442億元，使得相關個股同步受惠。
雷虎(8033)目前正處在關鍵加速期，今年營運動能明顯升溫。Overkill FPV取得美國Blue UAS認證，正式打入美軍與盟國採購清單，品牌可信度與合規門檻取得認可，同時透過AUSA強化非紅供應鏈定位。
在規劃上公司同步卡位台灣4.87萬架無人機標案與美國DDP計畫，並已布局台灣軍規產線，規劃明年Q1在美投產，提升交付彈性與近岸供應優勢。
未來方向明確朝FPV無人機與無人艇雙軸發展，結合AI、自主控制與在地化製造，成為國防作戰的重要供應商，但大型標案時程與量產落地仍是後續觀察重點。
邑錡(7402)營運已出現明確轉折，先前受匯損影響轉虧後，Q3隨匯率回穩與新品出貨恢復成長，成功轉正，主力產品來自BCC5000 4K雲端縮時相機持續放量，以及軍工專案逐步推進。自有品牌OBM比重提升，支撐毛利率穩定在34%左右。
公司一方面深化雲端平台與SaaS訂閱制，今年底開始收費，建立長期經常性收入；另一方面持續擴大軍工ODM，聚焦數位夜視、三光相機與無人機應用，並同步卡位國內外標案。
亞航(2630)現階段營運以維修本業為主軸，今年民航、軍用與直升機MRO動能穩健，受惠新機交付延遲與機隊老化，維修需求持續升溫，前三季營收年增約4%，成為基本盤支撐。同時，公司已具FAA、EASA雙認證，並完成B737MAX線上維修訓練，接單範圍持續擴大。
在規劃上，亞航積極打造「第四隻腳」，切入無人機與航太製造領域，除參與國軍無人機標案、負責系統整合與機體製造外，與中科院合作的銳鳶2號預計明年量產，FOG光纖陀螺儀亦已完成試產並進入客戶測試，將成為營運新成長驅動力。
▲圖片來源：CMoney 2630 亞航 K線圖
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