AI浪潮正改寫資料中心的硬體架構，而「光通訊」正是這場革命中最關鍵的角色。根據最新市場資料，全球AI資料中心全面升級至800G高速傳輸規格，帶動光通訊族群營收全面起飛。波若威、華星光、聯鈞、上詮、環宇-KY等台廠營運報捷，法人預期2026年將迎來CPO(共封裝光學)商轉的關鍵拐點。
AI伺服器之間需要以極高速、低延遲方式交換大量數據，傳統電性訊號在距離與功耗上皆遇瓶頸，因此光通訊技術成為AI資料中心的必然選擇。透過光纖傳輸，不僅能大幅降低功耗、提升頻寬效率，也能減少散熱與延遲，成為AI資料中心節能升級的核心關鍵。
法人指出，光通訊不只是輔助零組件，而是AI基礎設施中最重要的「能效中樞」。隨著生成式AI模型規模倍增，資料中心能源消耗暴增，採用CPO、LPO的新世代光模組，將能有效壓低功耗、提升整體算力利用率。
光通訊族群2025年前10月營收年增率普遍亮眼。
上詮(3363)年增47.9%，受惠北美資料中心建置。
華星光(4979)年增29.9%，主要供應Meta、Marvell(AWS)。
聯鈞(3450)年增20.3%，EPS高達 6.6元，居族群之冠。
波若威(3163)年增10.2%，客戶涵蓋輝達、Google、Meta。
環宇-KY(4991)年增26%，直攻四大CSP主流平台。
這些公司正是AI光模組供應鏈的核心成員，隨著800G滲透率加速、CPO送樣量產，明年業績仍具爆發潛力。
光通訊將是AI資料中心的「神經網路」，提供算力之間的傳輸血管。對投資人而言，光通訊族群具備長線題材＋高成長潛力雙優勢，特別是華星光、聯鈞、波若威與上詮等廠商，已經卡位CSP供應鏈前端。未來隨著CPO技術商轉、800G滲透加速，光通訊有望成為AI時代下一波「主升浪」的領頭產業。
▲華星光 4979(圖片來源:CMoney)
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