下週二(6/4)COMPUTEX電腦展登場，今日AI族群仍是盤面焦點，三大AI伺服器組裝廠緯創(3231)、鴻海(2317)上漲，而廣達(2382)下跌，據理周投研部表示，三大廠AI伺服器訂單決勝點在GB200，緯創30日股東大會需最先表態，也是今日股價上漲2.5元，較其他二廠表現強勢原因。
台股大盤今日開高後震盪，權值股台積電(2330)雖跌4元，但終場指數仍上漲54點，成交量卻爆出4,714億元，多頭資金跑去之前跌深的觀光股，因市場傳新政府遞橄欖枝又準備開放陸團客來台，激勵類股指數漲幅4%。不過，下週二COMPUTEX電腦展登場，今日AI族群仍是盤面焦點，尤以三大AI伺服器組裝廠的波動最具指標性，緯創上漲2.5元至119元、鴻海上漲0.5元至185.5元、廣達下跌4元至289.5元。
法人表示，三大AI組裝廠股價今日會有這樣的表現，市場認為，緯創雖先前拿下輝達(NVIDIA)A100、H100伺服器基板的獨家供應權，但這場訂單戰真正決勝點在取得GB200，而目前除緯創外，傳鴻海與廣達也取得唯二供應權，由於5月30日緯創將召開股東大會，董事長林憲銘將率先表態是否取得GB200訂單，市場先給予正面回應。
何以如此說？晟銘電資深工程師謝曙旭表示，通用伺服器僅氣冷散熱模組，成本僅3000元，解熱效果在250W，AI伺服器則需提升解熱效果至800W 水對水與水對氣的散熱模組，成本提高至 30,000至50,000元，GB200就需提高解熱效果大於800W以上浸沒式散熱模組，機房需重新規劃，成本大幅提高至30萬至40萬元。
理周投研部表示，一顆GB200晶片價格高達225萬元，且輝達傾向銷售Blackwell GPU伺服器整機櫃，而非單獨銷售晶片，尤其考慮到GB200 NVL72伺服器機櫃每台成本高達9640萬元近1億元，市場估明年整體出貨金額上看1兆元，目前市場傳NVL72伺服器由鴻海獨家供貨，而NVL36伺服器則由廣達負責，至於緯創會取得那部份訂單，業界均拭目以待。
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