面板報價持續回升，相關個股下半年可望倒吃甘蔗。而Micro LED將成為下個世代顯示器主流，供應鏈上中下游有哪些廠商不可不知，未來一旦行情發動，才能充分掌握來龍去脈。
另外，有隱藏版雙題材個股，往往漲勢更長遠，在隱藏版題材還沒有朗朗上口之前，市場仍有想像空間。上周擁有AI伺服器與充電樁雙題材的光寶科大漲創高，本期封面故事還有雙題材私房股給讀者參考。
面板報價回升，雙虎友達(2409)與群創(3481)更力拚第三季虧轉盈，基本面轉佳帶動產業鏈類股近日盤面出現少見的激情表現，所謂股價買其未來性與趨勢浪頭上，AI休息後下一個浪潮會是那個族群，從蘋果(APPLE)發表混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro，觀察發現到一個新趨勢正醞釀掀起高浪，那就是高階有機微發光二極體(Micro LED)，在台廠技術突破後將加速商業應用，將是相關產業鏈業績新動能大幅成長的關鍵，其中友達較早布局，基本面與題材面雙箭齊發股價值得留意。
面板報價持績揚升 相關個股漸入佳境
受惠面板報價持績揚升，友達六月合併營收229.51億元，月增5.3%，年增10.9%，寫近15個月的單月新高；累計今年第二季合併營收633.13億元，季增23.7%，年增0.7%，為近五季單季新高。彩晶(6116)與凌巨(8105)則分別創近七個月與五個月新高。
外資在連續賣超面板雙虎10個月交易日後，7月10日終於轉賣為買，友達買超6376張、群創買超3393張，7月11日更隨著大盤漲勢而個股仍見多頭買盤，股價紅冬冬。
台股為經濟櫥窗，表現大致與經濟走勢相同，大盤指數從萬八一路下滑至萬二，幸內需撐盤至萬五回穩，但因無電子股主力加持欲再上攻乏力，後因AI的興起，才一舉將指數推升至萬七。AI休息後下一個浪潮會是那個族群，從蘋果(APPLE)發表混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro，觀察近日盤勢發現到一個新趨勢正醞釀掀起高浪。
蘋果(APPLE)6月6日發表混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro，因售價高達3499美元，市場估其首年銷量僅50萬台，激不起資本市場興趣，倒是最新透光顯示器技術掀起話題，尤其台股面板雙虎群創(3481)及友達(2409)近日成交量激增，外資轉賣為買，市場盛傳雙虎最新Micro LED面板出貨腳步加快，從小尺寸穿戴式到大尺寸電視都有著墨，所謂股價買其未來性與趨勢浪頭上，這個下世代顯示器的發展台廠相關供應鏈確實值得留意。
蘋果MR頭戴式裝置最為人津津樂道的是其透光顯示器技術，好事者已將其拆解是由Sony提供的高階有機微發光二極體(Micro OLED)面板，售價高達320美元，也是零組件中最貴的部份，請注意該項技術是Micro OLED，並非Micro LED，主因穿戴式裝置訴求輕便，Micro LED在前兩年技術還未臻成熟。
台廠在OLED已失商機，紛由中國大陸廠與韓廠所宰制，Micro OLED則由日廠Sony處領先地位，韓廠三星(SAMSUNG)與LG Display近期才投入。不過，Micro OLED發光效能僅30%~40%，Micro LED則高達70%~80%，也就是說，Micro LED高亮度、高效能、高解析度以及反應速度快等優點都較Micro OLED來得好，但過去礙於巨量轉移以及分揀效率無法突破而拖延，據悉，台廠目前在這方面技術已經有所突破，也因此連三星在Micro LED也必須與台廠供應鏈牽上線。
市場一種說法，股價買其未來性與趨勢浪頭上，走勢才能續航遠又高，近日面板雙虎外資轉賣為買，雖與基本面轉好有關，但更深一層的意義或更中長線看待應與其未來性更有關係。
友達布局Micro LED較早也積極，最新消息指出，將新加坡廠部分設備轉回台灣用於Micro LED的技術研發，並傳第四季Micro LED將首批出貨，應用於精品Tag Heuer智慧手錶上。三星則更誇張，去年在中國大陸市場推出110吋Micro LED電視，近日來台促銷售價近450萬元，買就送10萬元郵局禮券，引起消費市場一片譁然，且大陸市場今年再推出89吋Micro LED電視，有意降低尺寸單價較親民搶攻下半年十一長假消費熱潮。
Micro LED供應鏈熱身 上中下游11檔指標股
法人表示，台廠現今在Micro LED的應用仍以小尺寸面板為主，但大尺寸電視面板在技術愈臻成熟後，用量會更可觀。採用Micro LED面板除前述優勢外，因不需液晶層與濾光片，可以大幅度降低顯示器厚度，加上節能高效，會是未來消費者選購的考量，且一台HD電視需Micro LED 600萬顆，4K則需2400萬顆，若8K則需1億顆，未來技術純熟量產後價格降下來，那麼末端消費將一發不可收拾。
Micro LED既是下個世代顯示器主流，台廠跳過OLED直攻Micro LED，在整體產業鏈中具有優勢，因為從過去上游晶粒到製程設備與面板組裝等，原本在LCD顯示器時代即有基礎，因此Micro LED顯示器會是台廠領先陸廠與韓廠的利器。
台廠Micro LED供應鏈上游晶粒製造富采(3714)、化學塗料永光(1711)與默克、表面處理明基材(8215)；中下游面板友達、群創、彩晶(6116)與錼創(6854)，製程設備則有志聖(2467)、均豪(5443)、帆宣(6196)、大銀微(4576)、漢民科等。
其中錼創於去年八月以105元在創新板掛牌上市，股東群包括三星與友達，據了解，因其針對Micro LED巨量轉移技術已取得領先地位並獲專利，會是未來Micro LED族群的指標股，股本僅10億元，交易量能小，不受法人青睞，加上首季仍虧損1.52億，不過，五月營收因統包專案工程收入按完工比例認列，首次突破1億元達1.17億元，不僅月增151%，也年增197%，近日股價走勢與面板雙虎如出一轍，但如前述流動性較差，目前外資仍著墨不多，其與富采及友達三方的合作在Micro LED車用顯示器上的應用已見成效，後市值得注意。
【延伸閱讀】
