今年上半年代表市場恐慌情緒的VIX 指數曾數度飆至30以上,顯示投資難度確實增加,間接也讓ETF成為投資市場關注的標的,其中熱門的討論議題就是國泰永續高股息ETF(00878)投資人數超越「國民ETF」元大台灣50(0050)。
國民ETF元大臺灣50(0050)近期受益人數截至7/8為主,來到56萬5949人;而國泰永續高股息(00878)受益人數來到87萬0970人,為何成立3年的ETF,會快速崛起,成為人氣ETF,比成立超過19年的ETF還受到投資人關愛?
根據臺灣證券交易所統計,ETF資料中,今年以來(截至5/31)以國泰永續高股息ETF (00878)的定期定額交易戶數成長顯著,從2021年底的39,487戶到2022年5月底的76,543戶,總共增加37,056戶,顯示許多投資人都認為00878這類「存股型」ETF具長線投資價值,並看好結合ESG與高股息的投資策略。
國泰永續高股息ETF (00878),是市面上唯一結合「ESG+高股息」的台股ETF,追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數,成分股以MSCI臺灣指數為基本選樣範圍,篩選MSCI ESG評級為BB(含)以上且MSCI ESG爭議分數達3分(含)以上之個股,依調整後股息殖利率排序取前30檔,並以調整後股息殖利率作為權重分配之標準,以捕捉台灣兼具永續與高息兩大特徵之企業的績效表現。再加上具有季配息、收益平準金機制,使00878上市後配息穩健。
《艾蜜莉-自由之路》版主同時也是理財部落客的艾蜜莉認為,00878採取季配息,除了可以比年配息更快現金落袋以外,因為越早拿到現金,也可以越快「再投入」,越快把部位放大,所以就算一年都配同樣的股息,但季配息的殖利率會贏過年配息。
另外,00878除了高股息以外,還加入了ESG投資的概念,投資標的都是偏向穩健的大公司,這也是為什麼它的金融股比較多的原因,整個組合的持股比例也更分散,受到單一個股的影響有限。
根據Bloomberg資料,以MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數進行定期定額試算,近1年市場動盪下定期定額含息報酬有1%,定期定額2年則有13%的好成績,定期定額3年達24%,定期定額5年可達40%,顯示拉長投資戰線後,有機會創造更豐厚的收益。
望後市,國泰投信ETF研究團隊表示,全球景氣雖有下修但尚未出現明確的衰退訊號,在通膨數據明顯改善前,市場震盪仍大,高殖利率股及具成長前景、業績支撐、本益比合理的績優股,有望成為市場關注焦點。
此外,回顧歷史資料,自2015~2021年間,台灣加權指數跌至波段最低點後,都能在1個月及3個月回溫,反彈幅度分別為10%與14%,且目前台股受全球通膨及經濟成長疑慮影響,6月創下1990年9月以來單月最大跌點,在融資減少下,短線有望跌深反彈,投資策略上切忌追高殺低,建議投資人採「微笑曲線」投資,長線分批進場或定期定額方式,降低進場風險,每月固定投資,以3年為一周期停利不停損,長線收益可期。
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