台灣光通訊元件磊晶(營收占比99.00%)專業廠IET-KY(4971)，9月營收1.08億元，月增率達1.97%，年增率11.37%，連3月年月雙增；累計年1到9月營收9.07億元，年增率19.25%。
9月營收連3月年月雙增
IET-KY(4971)受惠AI資料中心高速光通訊需求強勁，高速PD已進入量產，且客戶需求持續高於公司供貨能力，法人看好隨InP基板供應逐步改善，2027年高速光通訊業務可望加速成長，預估明年營收雙位數成長，EPS有上看10元實力。
IET-KY目前PD成長主要瓶頸並非終端需求，而是InP基板供應不足，若基板供應增加，將釋放出貨力道。目前除日本供應商外，公司也透過歐洲供應來源及客供基板等方式增加供給，因此第四季至2027年PD成長幅度，關鍵仍在InP基板取得進度。
美國國防支出長期成長趨勢帶動相關元件供應鏈拉貨需求，為具備銻化鎵(GaSb)等國防關鍵材料製程能力的廠商，順利提供中長期接單支撐動能，預期IET-KY後市可望持續受惠。
IET-KY看好國防產業長期投資趨勢有望延續，旗下銻化鎵屬於高階紅外感測元件關鍵原材料，應用範圍已由傳統戰機雷達模組，擴展延伸至無人機、無人載具等先進系統，後續營運、出貨成長動能看俏。
法人估IET-KY明年EPS10.91元
法人估IET-KY明年EPS10.91元，較今年預估EPS 5.99元，年增率82.14%。
ChatGPT輔助分析：基本面偏多，但短線不宜追買；已有持股者，續抱，空手者，等待拉回買進時點。
