【上週績效】
「500萬投資組合實戰擂台」8月7日當週，選股久元等五檔，共投資1048.1萬元，8月14日週五結算績效35.65萬元，累積34週獲利762.36萬元，本期久元、奇鋐、台灣精銳平倉，減碼南亞科，加碼樺漢，另買進廣積、龍德造船及新代。
【盤勢特點與後市展望】
上週台股大盤緩步往上推升，週五加權指數收在45811點，週線大漲1585點，漲幅3.58%，拉出連二紅，三大類股上週漲幅表現如下：
電子：上漲4.07%，法人大幅回補876573張。
傳產：+2.56%，塑膠、航運與軍工帶動，法人買超294233張。
金融：+0.15%，法人買超19021張，金融股可能要等大盤接近創高才會有比較好的表現。
整體而言，資金在週尾出現由電子轉向傳產與低基期族群的輪動，多方結構並未破壞，但台積電拉回到整理區，代表接下來可能會有比較大的拉回。
【操作策略與選股邏輯】
從籌碼動向分析，上週漲勢還是以跌深電子走勢較強，但前週五台積電走弱，被動元件、CPO全面重挫，記憶體也跌多漲少，加上傳產有轉強的跡象，因此降低資金比重約七成，並開始布局少數傳產股。
選股也做了比較全面的換倉，置換到已經呈現多頭排列但前一週拉回的股票。
【續抱個股】
樺漢(6414)：
在手訂單逾2,100億元，奠定長期成長基石，加速ESaaS軟硬整合與 Physical AI布局，推升訂閱服務與整體獲利品質。
南亞科(2408)：
御三家將產能重配至HBM，導致傳統DRAM供給大幅壓縮。在DDR5換機潮推升下，公司營收與毛利率強勁翻轉，第二季毛利已高達79.5%。
【新進個股】
廣積(8050)：
上半年稅後盈餘3.95億元(年增478.07%)，累計EPS 2.69元已賺贏去年全年。受惠美系網通訂單回溫與料件補償金入帳，全年EPS挑戰5.5-6元。
新代(7750)：
2026年一至七月累計營收159.94億元，年增95.42%，上半年EPS達42.53元(年增147%)，獲利創歷史新高。受惠AI伺服器液冷、機器人及新能源車需求爆發，加上成功搶下日系大廠轉單，毛利率高檔持穩，基本面極為強勢。
龍德造船(6753)：
受惠國艦國造政策，龍德造船在手訂單逾65億元，且能見度至2027年，第六廠新產能開出提升造艦噸位。上半年每股純益(EPS)達6.55元，賺贏去年全年。兼具長線軍工題材與水面無人載具研發利基，基本面強勁。
