機殼大廠勤誠(8210)9月營收創下歷史新高，前三季累計營收超過去年全年，AI伺服器為營收帶來新一波高峰。勤誠9月營收21.76億元，突破20億元大關，月增24.5％、年增48.55％，累計前三季達152.61億元，年增43.27％，營收超越去年全年。
勤誠近期推出多款新品，包括符合OCP DC-MHS架構的模組化機殼、與NVIDIA合作的MGX伺服器機殼，同時也首次展出機櫃方案，協助客戶簡化系統整合的能力。
法人指出，機櫃產品將成未來成長動能，預期全年機櫃營收比例達高個位數百分比，力拚2026年突破雙位數百分比。
今日勤誠繼上周攻上700元後，今日又一度大漲半根以上漲停板，最高來到746元，頗有挑戰第一間千金機殼廠的氣勢。近期，勤誠又參與2025 OCP 全球峰會，聚焦三大商業服務模式，包括 OTS 標準品、JDM 聯合設計製造，以及 OEM Plus 代工加值，展示從產品設計、技術整合到全球製造的全方位服務，助力客戶高效部署 AI 與雲端運算。勤誠於 OCP 展示多款創新產品，包含符合 OCP DC-MHS 架構的模組化機殼、與輝達(NVDA)合作的 MGX 機殼，以及今年切入的機櫃解決方案。執行長陳亞男表示，勤誠秉持「客戶在哪裡，勤誠就在哪裡」的核心策略，推動全球營運在地化，以強化供應鏈彈性與韌性。
勤誠一馬當先下，沉寂已久的晟銘電(3013)也解除束縛上攻4天，漲幅高達16.3%。晟銘電9月合併營收為10.24億元，月增26.77%，年增23.99%，來到今年以來最佳，主要係受惠伺服器客戶回補庫存，以及水冷機櫃出貨逐步放量；Q3合併營收為24.59億元，季減6.41%，年減7.68%，主要係因7月營收偏低，當時係受客戶庫存調節影響。
晟銘電近期業務告捷，已順利取得美系AI巨擘Meta的Minerva專案機櫃與機殼訂單，預計年底前開始量產出貨，為明年營運動能添增新動能。
晟銘電日前受制於Sidecar出貨瓶頸，致使今年以來營收增長幅度不如市場預期，如今隨著出貨瓶頸解除，法人推估第4季營收成長幅度將顯著提升，加上年底開始出貨Meta專案訂單，估計出貨動能有望從今年底一路延續至明年首季。法人表示，隨著晟銘電Sidecar即將出貨，加上美系客戶ASIC專案已要開始量產，估計晟銘電最壞情況已過，整體營運將自今年第4季起開始顯著走升，中期需求無虞。
針對客戶訂單動向，晟銘電一向不予置評。不過，根據供應鏈調查，從Meta未來2年內所需要的Sidecar推算，機櫃需求將有機會達到45,150櫃的水準，換算市場產值約400億元，相較於今年僅100億元，激增四倍之多，而晟銘電為主要供應商之一，將受惠最深。
▲晟銘電日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)
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