今年國慶大典上，總統正式宣布台灣明年國防預算將突破GDP的3%，並設定在2030年前提高至5%，展現前所未有的國防決心。這項政策不僅象徵國防自主邁入新階段，更意味著軍工產業將迎來長達十年的投資大循環。市場普遍認為，台灣將加速打造「台灣之盾」，從傳統軍備擴充轉向國防科技創新與產業鏈在地化，軍工概念股可望持續受惠。
根據行政院預算資料，台灣國防支出已連續多年成長，明年將正式突破GDP的3%，為近30年來最高水準。總統並指出，政府將持續投資「國防創新科技」，包括無人機、感測通訊、精準打擊、電子戰與太空低軌通訊等領域，同時與歐美日等先進國家建立軍工合作體系。
三檔概念股率先受惠
雷虎(8033)是國內無人機龍頭，具備自主研發、量產與測評能力，目前主力產品包括監控型、長航時與反制無人機系統，已多次參與國防部測試。隨著政府推動「國機國造」及「不對稱作戰」策略，雷虎有望成為戰略合作對象之一，營運具長線成長潛力。
亞航(2630)則是台灣唯一擁有軍機維修、改裝及引擎大修全方位能力的公司，長年負責空軍與海巡機隊維保業務。近期更跨足機體升級、航電整合與新型任務艙開發，毛利率結構優於一般零組件供應商。隨國防機隊擴編與壽期延長，亞航將持續受惠維保需求擴增。
中光電(5371)主攻光學與感測模組，具備紅外線、雷射測距、低光影像與AI影像辨識能力，已導入多項偵察、監控與無人機平台。法人指出，中光電與國際軍工系統商合作密切，有望切入國防光電模組及低軌通訊設備供應鏈，成為國防科技題材的新亮點。
從政策推進角度來看，國防預算成長已具明確方向，軍工族群具備長線題材與結構性機會。短線可留意雷虎、亞航、中光電等具量產能力與國防部合作背景的企業；中長期則可關注電子戰、通訊與感測供應鏈擴張的次產業。
▲雷虎 8033日K線圖(圖片來源:CMoney)
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