首檔ESG上櫃ETF來了!一文拆解00928十大成分股

理財周刊/新聞中心 2023-05-09 19:00

台灣首檔聚焦ESG上櫃ETF:中信上櫃ESG 30(00928)即日起至5月11日募集,追蹤指數「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」從800多檔上櫃股票,嚴選出具流動性佳、財務優,且符合ESG規格的30檔上櫃優質企業,投資人不僅可享受上櫃市場的爆發力,更能參與半導體、光電、生技醫療及貿易百貨等族群的高成長階段。

中信上櫃ESG30(00928)經理人張嘉祐表示,「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」為中國信託投信攜手櫃買中心、臺灣指數公司及台北大學企業永續發展研究中心共同合作所編製,不僅保留上櫃股票強勁爆發力特質,並透過ESG機制去蕪存菁,前十大成分股更網羅產業的龍頭企業,積極型的投資人能享有長線成長力十足的潛力黑馬股。

截至4月24日,「臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數」前十大成分股包括:元太、寶雅、中光電、環球晶、世界、中美晶、大江、穩懋、光洋科及群聯,其中6家是具全球領先技術地位的台灣半導體企業。張嘉祐表示,隨著人工智慧浪潮襲捲全球,AI也正在改變商業模式及民生習慣,半導體供應鏈在此技術上扮演不可或缺的角色,需求也將在應用範圍更廣之下增加。

張嘉祐指出,全球最大電子顯示技術領導廠商「元太」,除了在解析度、色彩、節能獲得重大進展外,也開始跨足智慧倉儲,估計未來應用範圍將更廣泛,;「寶雅」*毛利率與客單價的表現相對優異,且在全台持續展店,相對樂觀看待寶雅後市表現;生技醫療方面,歐美及中國為全球主要保健品市場,隨美國成長動能引擎開啟、中國疫後消費動能持續上行,有望帶動整體需求,並提升台灣保健品ODM產業龍頭「大江」的業務量。

《股市新觀點  股添樂》版主陳相州在其影片上,就提到上櫃股票有幾個特點,例如:

1.股本較小:常常落在20億的資本以下,跟上式動輒100億或者500億的股本相比,落差就很大。

2.股權相對集中:股權要求沒有上市股票來的高,這就代表上櫃股票,股權也相對集中。

3.爆發力強:股票多半處在新興產業,有比較高速的成長期,所以股票小加上股權集中的特性,代表流通在外的籌碼比較少,一來股權就集中在少數股東的手裡,也由於所在產業的成長性高,只要市況一個好轉,馬上就會吸引到資金的進駐。

這三個特性,就造就上櫃股票,天生就比上市公司有著更為活潑的股性,但股性活潑是一把雙面刃,多頭大家都喜歡,但空頭時期的活潑就不是一件討喜的事情。

中信上櫃ESG30將於每年4月、6月、9月及12月進行指數調整,張嘉祐指出, 4月為企業年財報公布旺季,此時可剔除財務偏弱的企業,增加財務體質較強的企業;12月則是台灣永續評鑑分數發布的月份,根據評鑑分數進行成分股的調整,透過四次的排除、篩選,為指數達到加分效果,讓績效更上一層樓。

整體而言,張嘉祐指出,指數投組篩選透過流動性、財務指標及ESG機制,去蕪存菁後,選出30檔具潛力的爆發黑馬,每年定期4次進行指數調整,讓投組更具即戰力,使投資人入手更加有感,參與上櫃市場的成長魅力。

陳相州影片中提醒,觀察上櫃指數歷年的走勢,可以很容易發現,上櫃指數確實有著「多頭助漲、空頭助跌」的特性;從震幅上來看,上櫃指數跟上是指數也有著實不小的落差。所以如果要操作上櫃股票,就非常適合利用活潑的股性,或者用波動性來創造額外的報酬,做法就是要盡可能避免去追高,選在下跌的時間點買進,會是比較好的方法。但對於產業沒有太多研究的投資人,要掌握上櫃股票行情,通常ETF會是比較好的選擇。

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