台新銀行、復華投信、安達人壽聯手合作, 於2018年12月20日推出以安達人壽「全能攻守」、「指標領航」兩大投資型保單連結的類全委標的「全球贏新投資組合帳戶」,並由台新銀行獨家銷售。
今年下半年以來全球股債市因美債殖利率飆升、中美貿易戰等因素干擾,讓行情走勢如坐雲霄飛車。安達人壽表示,為此與台新銀行合作推出類全委投資標的「全球贏新投資組合帳戶」,委託復華投信資產管理專家操盤,並藉由監測機制層層把關,有效控制波動風險,協助達到跟漲抗跌之目標。
此次推出的「全球贏新投資組合帳戶」,以新臺幣計價,安達人壽表示,委託復華投信專業團隊代操,領先發掘全球產業趨勢及價值投資標的,並運用四大模型判定配置方向,謹慎決定投資比重,同時聚焦優質全球/台股基金,並利用固定收益型基金平衡風險,藉由股債靈活配置,攻守兼備。此外,「全球贏新投資組合帳戶」採月月撥回機制,提供穩健現金流,滿足各種理財規劃族群之需要。
該帳戶之投資風險等級屬於RR3,並藉由紀律且多重構面的投資流程,於配置權重上調整區間範圍做靈活配置,期以穩健低波動度方式獲取較佳的表現。復華投信成立以來已獲逾百座基金大獎肯定,並成為新臺幣類全委帳戶先行者暨市占領先者,目前全權委託契約94筆居業界之冠,總資產管理規模逾新臺幣3,300億元,為國內投信第三大。
安達人壽表示,「安達人壽全能攻守及指標領航專案」兼具保障與累積保單帳戶價值的雙重功能。另外,「安達人壽全能攻守及指標領航新臺幣變額萬能壽險商品」 提供一至六級失能扶助金及重大燒燙傷保險金等兩項加值給付,讓客戶的人身安全獲得更周全的保障。惟安達人壽仍提醒,客戶選擇類全委帳戶,即連結標的為全權委託帳戶的投資型保險商品時,還是需要隨時留意該帳戶的淨值表現與操作狀況,以符合自身需求。