【聚焦 COP27】小資族搶賺綠金財 ESG ETF怎麼買?

理財周刊/新聞中心 2022-11-21 14:20

聯合國氣候峰會(COP27) 20日落幕,會議上一大焦點莫過於明年即將試行上路的歐盟邊境碳稅,可預見未來「減碳」將成為企業營運的重中之重,同時將帶動綠色產業新一波的成長。

迎戰氣候變遷,近兩年投資市場也興起綠色投資風,其中ESG投資逐漸成為市場主流,尤其對上班族和小資族來說,透過ETF搶搭綠金商機是最輕鬆上手的方式。



ESG ETF 真抗震?假抗震?

ESG 投資概念逐漸受到全球投資人的重視,國泰投信基金經理人游日傑表示,以台股ESG ETF來說,成分股中這些符合ESG條件的公司多是大型權值股,當行情走空或波段修正的時候,有相對的抗跌性。今年台股處於空頭格局,大盤加權指數的含息報酬率為-19.9%,而國內主要四檔ESG ETF中00878、00850、00888都有優於大盤的抗震表現。

游日傑指出,針對ESG的評級,國際上已有許多評級機構,在台灣證交所底下的台灣指數公司也與臺北大學合作,推出評鑑系統,讓投資人能夠掌握除了公司財報以外的資訊,如公司內部治理、董事會組成與作為,或是主管機關的裁罰紀錄等,這都能有效降低投資人踩到地雷股的機率。

因此,ESG的投資價值不在於獲取夢幻高報酬,運用ESG指標時需要有正確的心態:基於風險管理、風險防範的角度去看待ESG,追求長期投資而非短期利益。

國 內 主 要 四 檔 E S G   E T F 中 三 檔 有 優 於 大 盤 的 抗 震 表 現 

▲國內主要四檔ESG ETF中三檔有優於大盤的抗震表現/資料來源:Bloomberg

ESG ETF該怎麼選?

小資族或投資新手若想投資ESG ETF該怎麼挑才好?游日傑建議先觀察「資金流向」與「規模流動性」。

游日傑表示觀察資金流向主要是為確認這個趨勢是否還延續。根據晨星公司(Morningstar)資料,2021年光是第四季全球永續基金的資金淨流入就達到1425億美元,總規模攀升2.7兆美元,創下新高。在台灣市場的部分,近兩年資金流入ESG主題相關ETF也達1500億台幣,可見當前全球ESG投資趨勢方興未艾。另外,正確理解和評估ETF產品的流動性同樣至關重要,游日傑建議投資人可以透過資產規模的數據資料來衡量ETF流動性及風險。

近 兩 年 資 金 流 入 E S G 主 題 相 關 E T F 達 1 5 0 0 億 台 幣 

▲近兩年資金流入ESG主題相關ETF達1500億台幣/國泰投信提供
 

除了上述兩者之外,該檔ESG ETF中的「成分股與權重佔比」、「配息次數」、「殖利率」、「資產規模」與「績效表現」都是投資人在選擇ESG ETF時可以參酌的指標。

當前台股有4檔以ESG題材為主題的ETF,游日傑表示國泰ESG永續高股息(00878)是追蹤MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數,投資者買入就等於持有台灣上市及上櫃公司之中,MSCI ESG分數達3分以上的30間兼具永續與高息兩大關鍵核心表現的公司股票。

而在投資人最關注的報酬表現上,00878這一季擬配0.28元,金額與上一季持平,以週五收盤價16.25換算,單次配息殖利率1.72%,全年度的含息報酬也有優於大盤的表現。

另外,游日傑認為永豐ESG永續(00888)也是值得關注的標的,這檔基金主要追蹤富時台灣ESG優質指數,投資朋友買入就等於持有台灣50檔符合ESG優質公司之股票。同時,00888是近晚才發行的投資組合,是透過本土評級機構篩選出來的組合,可與國際評級機構所做出的篩選組合做出差異化。

最後,投資朋友若想投資美股,游日傑認為國泰美國ESG基金華南永昌全球碳中和趨勢指數基金是兩檔具前瞻性的ESG ETF,同樣可以列入投資標的的選擇。

【延伸閱讀】


房地產相關新聞

留言討論區

相關閱讀推薦
相關閱讀推薦